A alienação dos direitos societários da Sercomtel nas empresas Adatel São José e Adatel Osasco foi autorizada pela Lei Municipal nº 11.402
A Sercomtel publicou hoje (7), os editais de leilão para a alienação da totalidade de seus direitos societários (ações ordinárias e preferenciais) nas empresas de TV por assinatura a cabo Adatel TV e Comunicações Osasco (SP) e Adatel TV e Comunicações São José (SC).
“São dois ativos importantes, que atuam em regiões potencialmente fortes. Nossa expectativa é que várias empresas participem do leilão público”, afirma o diretor de Participações da Sercomtel, Sérgio Milani.
“Os recursos da venda das duas coligadas Adatel serão destinados à expansão da Sercomtel no Paraná, que é o foco do futuro da empresa”, reforça Milani.
A alienação dos direitos societários da Sercomtel nas empresas Adatel São José e Adatel Osasco foi autorizada pela Lei Municipal nº 11.402, de 25 de novembro de 2011.
A avaliação
Após a análise da avaliação econômico-financeira da Adatel São José e Adatel Osasco, feita pela consultoria UHY Moreira Auditores, e com base em estudos realizados pela empresa BDO Auditores Independentes, que apontou o percentual de participação da Sercomtel, fixou-se o preço mínimo que as duas empresas estão sendo colocadas à venda.
O valor mínimo da Adatel Osasco está fixado em R$ 18.160.271,70 e da Adatel São José em R$ 2.736.645,60. A Sercomtel detém 93,23% dos direitos societários da Adatel Osasco e 95,42% dos direitos societários da Adatel São José. As duas empresas serão vendidas separadamente.
A Adatel Osasco possui cerca de 10,4 mil assinantes de TV por assinatura a cabo e 12,1 assinantes de internet (base de 30/11/2012). A área de cobertura possui uma rede HFC (rede híbrida de cabo coaxial e fibra óptica) aproximada de 450 km de cabos coaxiais e 58 km de cabos ópticos, com cobertura de 79.885 HP (Home Passed). A cobertura atual da rede é de aproximadamente 39% dos domicílios da cidade de Osasco.
Já a Adatel São José possui cerca de 8,4 mil de TV por assinatura a cabo e 8.997 assinantes de internet (base de 30/09/2012). A área de cobertura possui uma rede HFC (rede híbrida de cabo coaxial e fibra óptica) aproximada de 212 km de cabos coaxiais e 30,5 km de cabos ópticos, com cobertura de 34.353 HP (Home Passed). A cobertura atual da rede é de aproximadamente 43,7% dos domicílios da cidade de São José.
O leilão
O leilão compreenderá as fases de habilitação dos participantes, de acesso ao data room (sala de informações) e de entrega das propostas comerciais.
O acesso ao data room será restrito aos participantes que atenderem os requisitos de habilitação. “No data room estão informações estratégicas como dados comerciais, financeiros, contábeis e técnicos da Adatel”, comenta Milani.
O leilão da Adatel Osasco está marcado para 26 de abril deste ano, às 9 horas, e o da Adatel São José para o mesmo dia, às 14 horas.
Os editais dos dois leilões estão disponíveis no portal da Sercomtel, no endereço http://www.sercomtel.com.br/portalSercomtel/empresa.licitacoes.do
Foto: Divulgação
